Eliot, New York'un ünlü bir caz piyanistidir. Arkadaşı Farid ile beraber bir bard işletmektedir ve bu barda kız arkadaşı Maja sahne almaktadır. Kız arkadaşının sahnede sorunlar yaşadığını öğrenen Eliot, kız arkadaşıyla beraber sahneye çıkmaya başlar. İşini ve eşini yola sokmaya çalışan Eliot, arkadaşı Farid'in yasa dışı işlerini Bar üzerinden yaptığını öğrenir ve bu olayı düzeltmeye çalışır. Tüm bunlar olurken kızı Julie ise onun yanına taşınmaya karar verdiğini öğrenir.